[Erstausstrahlung D: 02.01.2014 (7MAXX)/J: 13.06.2013]
Auf einem Schiff eine Insel zusteuernd, sehen die Freunde einige Swaroness, welche Ash sofort mit seinem Pokédex inspiziert. Ein Mann erscheint und erzählt ihnen, dass die Pokémon migrieren, sie also ausfliegen. Und er sagt, die Freunde würden nun die "Migrationsinsel" erreichen; dort ruhen sich Pokémon auf der Wanderschaft aus. Das Schiff legt an und Ash und seine Begleiter gehen in ein PokéCenter. Dort erfahren sie, dass viele Pokémon auf der Insel wohnen und sie schauen sich gleich um.
Zuerst sehen sie eine Gruppe Safcon und jemand zückt den Pokédex. Auf einmal entwickeln sich alle Safcon zu Smettbo, die Ash ebenfalls im Pokédex registriert. Die Smettbo fliegen schließlich in Scharen davon. Beim Bewundern ihrer Schönheit bemerken die Freunde, wie ein Raupy aus einem Busch herauskommt, auch es wird im Pokédex gespeichert. Ash erklärt, dass Raupy sich zu Safcon und dann in Smettbo entwickeln.
Das Raupy, das sich im Gegensatz zu den anderen Pokémon noch nicht weiterentwickelt hat, erinnert Ash an sein eigenes, sein erstes selbst gefangenes Pokémon. Daher rennt er auf einmal ins Pokémoncenter, wo er Professor Eich anruft und ihn darum bittet, ihm ein Pokémon herüberzuschicken. Danach kehrt er zurück, wo er das zuvor eingeschlafene Raupy weckt und es darum bittet, gegen seine Pokémon zu kämpfen, damit es sich entwickeln kann. Zunächst ruft er Matrifol, doch dann muss er feststellen, dass Raupy erneut eingeschlafen ist.
Doch Ash bleibt motiviert und lässt Matrifol Energieball einsetzen, um die Schlafmütze zu wecken. Dummerweise rennt Raupy deshalb schnellstens weg, statt sich zu wehren. Ash macht sich auf die Suche nach ihm und schließlich findet sein Matrifol es. Das gefundene Pokémon möchte wieder fliehen, doch der Ast, auf den es klettert, fällt mitsamt ihm herab. Ash kann es jedoch in letzter Minute auffangen, auch wenn er dafür mit dem Kopf gegen den Baum knallt. Nachdem Lilia und Benny auch angekommen sind, fragt Ash Raupy ganz offiziell, ob er ihm dabei helfen darf, sich zu entwickeln, da er auch einen Artgenossen Raupys kenne. Raupy ist einverstanden.
Lilia zeigt ihnen einen Ort, wo es Pflanzen gibt, deren Blätter Käferpokémon gerne verspeisen, somit machen sich die Freunde auf den Weg. Beim Fressen dort schläft Raupy aber wieder ein. Auf den Rat Bennys lässt Ash es letztlich in seinem gewünschten Tempo sich entwickeln und schläft einfach einmal mit dem Pokémon. Seine Freunde tun es ihm gleich, am Himmel sehen sie einige Altaria und Wablu vorbeifliegen.
Nach dem Mittagsschläfchen beschließen Raupy, Ash und Pikachu, zusammen Bäume hochzuklettern, danach schwingt es sich mit seinem Fadenschuss wie mit einer Liane von Baum zu Baum. Lilia und Ash tun es ihm mit den in der Gegend herumhängenden Lianen gleich. Als Ash jedoch eine Liane nicht zu greifen schafft, rettet Raupy ihn mit einem Fadenschuss. Danach gönnen sich die Freunde ein paar Beeren und gehen schließlich zum PokéCenter zurück.
Sie haben noch einige Tage Spaß miteinander, trainieren und spielen, doch werden sie dabei von Team Rocket im Auge behalten ...
Zum ausführlichen, bebilderten Episodenbericht im Bisafans TV-Guide ...