[Erstausstrahlung D: 28.07.2014, J: 13.03.2014]
In einer düsteren Höhle betrachtet Team Rocket einen Zusammenschnitt von Pikachus Attacken auf einer Leinwand. Die drei schmieden einen Plan, indem sie Ash und Pikachu trennen wollen, was sie aber als schwierig einschätzen. Da werden sie aber vom Gelächter einer Frau unterbrochen.
Diese steht weiter oberhalb auf einer Klippe und wird von einem Calamanero begleitet. Ihr Gesicht ist unter einer Kapuze versteckt und sie stellt sich als Madame X vor, als sie meint, dass das Pikachu interessant ist. Plötzlich leuchtet das Muster auf Calamaneros Bauch auf und Team Rocket kann den Blick nicht abwenden.
Ash, Serena, Citro und Heureka sind weiter auf dem Weg nach Relievera City, als sie an einem Observatorium vorbeikommen. Citro erklärt, dass dort Radiowellen aus dem Weltraum aufgezeichnet werden, doch wird er vom Rascheln eines Busches unterbrochen. Aus diesem kommt bald Mauzi heraus, das verletzt und dessen Gesicht zerkratzt ist. Es bittet um Hilfe, bevor es ohnmächtig wird und die Freunde kümmern sich sofort um es.
Als Mauzi wieder zu sich kommt, erklärt es, dass es keine Schandtaten ausheckt, sondern die Kinder warnen will. Die unbekannte Frau mit dem Calamanero hat nämlich James, Jessie, Woingenau, Iscalar und Irrbis hypnotisiert. Nur Mauzi konnte entkommen, da es sein Gesicht zerkratzt und so durch den Schmerz verhindert hat, hypnotisiert zu werden. Es wurde jedoch von seinen Kameraden gejagt, weshalb es fliehen musste.
Die Kinder trauen Mauzis Worten nicht und da tauchen auch noch Jessie und James auf, die verlangen, dass Mauzi Pikachu fängt. Citro ist überzeugt, dass Mauzi sie hätte ablenken sollen, doch Mauzi weist auf die Augen von Jessie und James hin, die praktisch leblos scheinen. Als sie aber fliehen wollen, tauchen Madame X und Calamanero auf. Madame X sieht Pikachu und lässt Calamanero wieder seine hypnotischen Kräfte einsetzen, doch Pikachu kann einen Elektroball einsetzen.
Die Freunde und Mauzi wollen fliehen, doch wird ihnen der Weg von Team Rocket abgeschnitten. Jessie und James erklären, dass sie mit den Pokémon unter Madame X die Welt erobern wollen. Als sie abgelenkt sind, kann Calamanero mit Psychokinese Pikachu in die Luft heben und Madame X kann gemeinsam mit Team Rocket fliehen.
Zum ausführlichen, bebilderten Episodenbericht im Bisafans TV-Guide ...