[Erstausstrahlung D: 03.02.2014 (7MAXX)/J: 19.09.2013]
Die Freunde sind noch immer mit dem Schiff auf dem Weg nach Kanto. Als sie ein Garados im Meer sehen, wird ihnen klar, dass Kanto nicht mehr weit weg sein kann und Lilia fragt, ob es sich bei Garados um ein Drachen-Pokémon handelt. Benny, der wie Lilia noch nie Pokémon aus Kanto gesehen und ebenso begeistert ist wie sie, erklärt, dass Garados ein Wasser- und Flug-Pokémon ist. Da kommt auch Alba dazu und erklärt auf Ashs Nachfrage, dass sie in Kanto Professor Eich interviewen will. Ash bietet ihr an, ihr den Weg zu zeigen, worüber Alba sehr überrascht ist.
Später hört Alba Musik, während Team Rocket mit seinem Barschuft-U-Boot das Kreuzfahrtschiff verfolgt, da es das Schiff stoppen will, um die Trainer zu bestehlen. Deshalb schießen sie Harpunen gegen die Schiffsschrauben und ziehen das Schiff zurück, doch als die Besatzung des Schiffes dies bemerkt und volle Kraft vorwärts fährt, wird das U-Boot umhergewirbelt und treibt schließlich auf die Oberfläche. Die Kinder und Porter halten das U-Boot für ein echtes Barschuft, das in den Schiffsschrauben gefangen war, und es tut ihnen Leid.
Team Rocket versucht nun einen anderen Plan: Mit dem Ballon nähern sie sich dem Schiff von oben und schießen Raketen ab, aus denen Ballons kommen, die am Schiff fixiert werden und dieses in die Luft heben. Die Passagiere werden panisch und die Besatzung ist vollkommen hilflos, nur Alba, die immer noch Musik hört, merkt von all dem nichts.
Porter will die Passagiere beruhigen und befiehlt, dass alle in die Kabinen zurückgehen sollten, während die drei Freunde sich Team Rocket stellen. Jessie und Mauzi sagen das Motto nur zu zweit auf, wobei Jessie zur Hälfte als James verkleidet ist, und anschließend taucht Porter - der in Wirklichkeit nur der verkleidete James ist - auf und fragt die Kinder, ob ihre Pokébälle in Sicherheit sind. Als diese nachschauen, wirft Mauzi einen Sauger an, der alle Bälle einsaugt. James feuert inzwischen ein Netz ab, um Milza und Pikachu zu fangen. Daraufhin sind die Kinder entsetzt über Porter, doch als der echte auftaucht, wird alles aufgelöst.
Zum ausführlichen, bebilderten Episodenbericht im Bisafans TV-Guide ...