[Erstausstrahlung D: 29.08.2015, J: 08.01.2015]
Die Episode beginnt damit, dass Serena fröhlich vorläuft. Ash und Citro bemerken dies, jedoch machen Serena und Citro schnell schlapp. Nun läuft Ash vor ihnen. Kurz darauf ruft Heureka ihnen zu, dass der Weg, welcher bisher nur bergauf ging, wieder hinunter geht. Die Freunde laufen also weiter, bis Heureka ein Pokémon am Himmel bemerkt. Die beiden Jungs stellen fest, dass es ein Swaroness ist. Gerade als das besagte Pokémon an der Sonne vorbei geflogen ist, fällt etwas vom Himmel, direkt auf Ashs Kopf.
Ash reißt sich das Etwas vom Kopf und Heureka fragt, ob es ein Pokémon sei. Darauf nimmt Ash seinen Pokédex heraus und erfährt, dass es ein Viscora ist. Ash wundert sich darüber, dass der Pokédex sagt, dass Viscora das schwächste Drachenpokémon ist.
Citro fällt auf, dass etwas mit dem Pokémon nicht stimmt: Wenn Viscoras Körper fast nur aus Wasser besteht, könnte es dehydriert sein! Darauf nimmt Serena eine Flasche Wasser aus ihrer Tasche und schüttet sie dem Pokémon über den Kopf. Dieses regt sich darauf etwas, allerdings scheint es nicht genug zu sein.
Ash sieht sich etwas um und entdeckt einen Fluss. Er nimmt das schwache Pokémon und bringt es zum Fluss. Da der Weg zum Fluss jedoch sehr steinig ist, warnen seine Freunde ihn davor. Schnell rutscht er aus und stolpert den Weg herunter. Direkt vor ihm liegt jedoch ein riesiger Fels im Weg, gegen welchen er, Pikachu und Viscora stoßen würden. Jedoch kann Ash rechtzeitig ausweichen. Als ein zweiter Fels vor ihnen liegt, setzt Pikachu Eisenschweif ein, um ihn zu zerstören. Dies gelingt ihm aus und Ash scheint beinahe am Fluss zu sein, als er über einen Stein stolpert und Viscora ihm aus der Hand fliegt. Ash fängt es jedoch im Flug auf und beide landen gleichzeitig im Wasser.
Auch wenn Viscora nun im Wasser ist, scheint es ihm nicht besser zu gehen und Citro schlägt vor, es mit Wasser zu bespritzen. Viscora scheint nun etwas wacher zu werden und sieht die Freunde glücklich an.
Als Dedenne aus Heurekas Tasche auftaucht, schreckt es jedoch zurück und springt auf Ashs Kopf. Citro stellt fest, das Feen-Pokémon einen Vorteil gegenüber Drachen haben. Darauf meint Heureka, Viscora sei ein Feigling, da es Angst vor einem so süßen Pokémon wie Dedenne habe. Darauf springt Viscora auf Heureka zu und versucht es zu hauen, jedoch kitzelt Heureka dies eher. Kurz darauf hört es jedoch auf und wirkt niedergeschlagen.
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