Ash hat auf dem Weg nach Orania City eine Abkürzung durch einen Wald genommen. Bei einer kleinen Pause entdeckt er ein Myrapla an einem
Tümpel. Klar, daß er es sofort fangen will, doch Misty kann ihn davon überzeugen, daß alle Pokemon in Wassernähe ihr gehören, und sie
versucht es mit ihrem Starmie zu fangen. Doch gerade als Misty ihren Pokeball wirft, um das Myrapla zu fangen, taucht ein Bisasam auf und
beschützt das Myrapla. Da Misty hiermit ihre Chance vertan hat, versucht nun Ash sich das Bisasam zu fangen...
Ash setzt sein Smettbo mit einer Schlafpuder-Attacke ein. Doch das Bisasam pustet das Schlafpuder auf Smettbo zurück, das daraufhin fast
einschläft und in dieser Zeit einige Tackles einstecken muß. Während Ash noch völlig entsetzt schaut, verschwinden das Myrapla und Bisasam im Wald...
Voller Hoffnung noch weitere Bisasam in diesem Wald zu treffen ziehenunsere Freunde weiter. Leider stürzt jedoch eine Brücke genau in dem
Moment halb ein, als Ash, Misty und Rocko darauf sind. Während Ash und Misty sich an die andere Seite retten können, stürzt Rocko in den Fluß.
Klar, daß Ash und Misty sich auf die Suche nach Rocko machen und dem Fluß folgen. Dabei stolpern sie in mehrere Fallen wie Gruben oder
Fangnetze. Mit der Hilfe vom plötzlich wieder aufgetauchten Rocko gelangen sie jedoch zu Melanies Holzhütte im Wald.