Die Folge beginnt mit Team Rocket. Sie bereiten sich auf Weihnachten vor. Jessie und Mauzi fangen den vermeintlichen Weihnachtmann. Es ist James. Team Rocket wollte die Falle für den echten Weihnachtmann ausprobieren. Da Jessie meint, dass der Weihnachtmann ihre Lieblings Puppe gestohlen hat. Damals vor zehn Jahren kam er in ihr Zimmer und nahm die kaputte Puppe mit. Und sie ist auch der Meinung, dass ein Rossana der Weihnachtsmann ist.
Unsere Helden treffen ein Pokémon am Strand ein Rossana. Ash versucht es zu fangen, aber diese Versuche scheitern. Da sehen unsere Helden, dass Rossana einen Stiefel bei sich trägt. Sie nehmen an dass er von ihrem Trainer ist, sie können aber weit und breit keinen Trainer entdecken. Da zeigt Rossana unseren Helden den Stiefel und Misty entdeckt darin ein Abbild vom Weihnachtsmann. Daraufhin setzt Rossana eine Art Telepathie ein und zeigt unseren Helden was passiert war. Rossana hat den Stiefel des Weichnachtsmannes geputzt und da brach ein Stück Eis ab und Rossana trieb davon.
Unsere Freunde beschliessen Rossana zu helfen und es zurück zum Nordpol und zum Weihnachtsmann zu bringen. Auch Team Rocket hat einen Plan dazu. Sie wollen unseren Freunden folgen und dann alle Weihnachtsgeschenke stehlen...